一、本次發(fā)債概況

揚州建工控股集團有限公司（以下簡稱“建工控股”或“公司”）擬在交易所注冊發(fā)行不超過5年期10億元公司債（私募）。根據(jù)《關于進一步規(guī)范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚府辦發(fā)〔2016〕150號）及《關于進一步優(yōu)化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債的主承銷商。

二、投標人資格要求

1、具有獨立承擔民事責任能力。

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。

3、具有履行主承銷職責所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》。

5、接受聯(lián)合體投標，如為聯(lián)合體投標，聯(lián)合體組成單位不得超過兩家，同時雙方需在投標前就協(xié)作分工和承銷份額等相關事直達成一致意見并提供聯(lián)合體協(xié)議書，聯(lián)合體組成單位均須滿足資質要求。投標人己組成聯(lián)合體投標的，不得組成新的聯(lián)合體投標或單獨投標。

7、存在其他有違反信用管理相關規(guī)定行為的不得參與本次投標。

三、投標文件內容

1、投標函（附件1）。

2、資質證明文件（附件2）。

3、綜合實力（附件3）。

（1）中國證監(jiān)會公布的2021年、2022年證券公司分類結果。

（2）中國證券業(yè)協(xié)會公布的2022年公司債券業(yè)務執(zhí)業(yè)能力評價結果。

4、承銷實力（附件4）。

（1）2022年1月1日-2022年12月31日，投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在全國范圍內承銷公司債券的規(guī)模。

（2）2022年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在江蘇省范圍內承銷公司債券的規(guī)模。

（3）投標人2021年度凈資本情況。

5、余額包銷承諾（附件5）

6、發(fā)行方案設計（附件6）。

債券注冊發(fā)行方案設計、申報時間安排、時間節(jié)點控制等。

7、項目團隊服務能力（附件7）。

債券注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、學歷、經(jīng)驗、協(xié)會溝通能力等。

8、費用報價（附件8）。

投標人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價（組成聯(lián)合體的主承銷商報價應保持一致）。

9、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件應根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索。

（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點。

（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

四、評審機制

1、根據(jù)《關于進一步規(guī)范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，在招標人履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商。

2、本次遴選評審會不設置現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。

五、投標文件及遞交時間

投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人單位公章后，面交或郵寄給招標人，不得通過電郵或其他方式遞交，投標文件遞交的截止時間為北京時間2023年【9】月【20】日下午【3】時（采用面交方式的，以投標文件遞交登記時間為準；采用郵寄方式的，以郵戳為準），逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。

六、保密義務

未經(jīng)本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告（含附件）所提供的相關信息和資料。

七、注意事項

1、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起10日。

2、投標人自行承擔參與投標所發(fā)生的所有費用。

3、本公告有關表述以及未盡事宜解釋權歸招標人為準。

4、投標人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實，將取消投標人的本次競標資格。

八、招標工作聯(lián)絡方式

招標人：揚州建工控股集團有限公司

聯(lián)系人：束震

聯(lián)系電話：【0514-87366505】

地址：揚州市文昌中路468號

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